ST. PAUL, Minn.--(BUSINESS WIRE)-- Ecolab Inc. ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de electrónica de Ovivo, un proveedor global líder y de rápido crecimiento de tecnologías innovadoras de agua ultrapura para la fabricación de semiconductores. La adquisición reforzará aún más el motor de crecimiento global de alta tecnología de Ecolab al unir las tecnologías de agua ultrapura de Ovivo con las soluciones de agua, las tecnologías digitales y las capacidades de servicio global de Ecolab. La plataforma tecnológica combinada permitirá a Ecolab ampliar su oferta para ofrecer soluciones circulares de gestión del agua a sus clientes de microelectrónica diseñadas para reducir de forma significativa el uso de agua dulce en sus procesos de fabricación y maximizar la producción y la calidad de los chips.

Se espera que Ovivo Electronics genere ventas por valor de 500 millones de dólares en 2025 y actualmente emplea a más de 900 personas en todo el mundo. Ecolab pagará aproximadamente 1,8 mil millones de dólares en efectivo al cierre de la transacción, sujeto a los ajustes habituales.

"Las tecnologías únicas de Ovivo Electronics proporcionan el agua más pura del mundo, lo cual es esencial para la fabricación de los microchips más avanzados de la actualidad", afirma Christophe Beck, Chairman y CEO de Ecolab. "Una sola fábrica de microelectrónica puede consumir las necesidades de agua potable de 17 millones de personas al año. Al integrar las tecnologías de agua ultrapura de Ovivo con las capacidades globales en materia de agua, digitales y de servicios de Ecolab, estamos profundizando nuestro apoyo a los sectores de la microelectrónica y la IA, cada vez más en auge. La combinación mejorará nuestra relación con los clientes de tecnologías avanzadas y ofrecerá una plataforma de agua circular convincente para maximizar la calidad, el rendimiento y la sostenibilidad de los chips.

"Esta adquisición duplicará con creces el tamaño de nuestro motor global de crecimiento del agua de alta tecnología, lo que posicionará a Ecolab como líder indiscutible en estos grandes mercados de alto crecimiento. Combinado, esperamos que nuestro negocio global de alta tecnología de 800 millones de dólares crezca hasta alcanzar los dobles dígitos, con un atractivo margen de ingresos operativos. Estamos deseando dar la bienvenida a Ecolab al talentoso equipo global de Ovivo Electronics, ya que juntos ganaremos con nuestros clientes y ofreceremos grandes beneficios a nuestros accionistas".

Se espera que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2026, sujeto a que las partes obtengan la autorización regulatoria y cumplan con otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la adquisición genere retornos de dos dígitos y que aumente inmediatamente el crecimiento de las ventas de Ecolab. Durante el primer año tras la adquisición, Ecolab espera que la adquisición sea neutra respecto a los beneficios ajustados por acción, excluyendo aproximadamente 45 millones de dólares de costes de amortización no monetarios. Se espera que la contribución a las ganancias ajustadas por acción aumente a lo largo del año 2027 y más allá. Tras la adquisición, se espera que la deuda neta de Ecolab respecto al EBITDA ajustado se sitúe en aproximadamente 2 veces, en consonancia con el objetivo de apalancamiento a largo plazo de la empresa.

Acerca de Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL), un socio fiable de millones de clientes, es una empresa líder en sostenibilidad global que ofrece soluciones y servicios de agua, limpieza y prevención de infecciones para proteger a las personas y los recursos vitales para la vida. Con más de un siglo de innovación a sus espaldas, Ecolab genera ventas por valor de 16$ mil millones al año, da empleo a aproximadamente 48.000 asociados y opera en más de 170 países de todo el mundo. La empresa ofrece soluciones integrales basadas en la ciencia, percepciones basadas en datos y servicios de primera clase para mejorar la seguridad alimentaria, mantener los entornos limpios y seguros y optimizar la utilización de agua y energía. Las soluciones innovadoras de Ecolab mejoran las eficiencias operativas y la sostenibilidad de los clientes en los mercados de alimentación, asistencia sanitaria, alta tecnología, ciencias biológicas, industria hotelera e industriales.
www.ecolab.com

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Acerca de Ovivo

Ovivo es un proveedor global de equipos, tecnología y sistemas que produce el agua más pura y trata algunas de las aguas residuales más desafiantes de la industria. Ovivo es una poderosa marca global con marcas comerciales reconocidas, que posee más de 150 años de experiencia y referencias en el tratamiento del agua, respaldada por sus productos patentados, tecnologías avanzadas y un amplio conocimiento de integración de sistemas. Ovivo ofrece soluciones de tratamiento de agua de convencionales a altamente tecnológicas para los mercados industrial y municipal, y aprovecha su gran base instalada de equipos en todo el mundo para ofrecer piezas y servicios a sus clientes. Ovivo se dedica a la innovación en una industria que está en constante evolución y ofrece soluciones de tratamiento de agua que son rentables, energéticamente eficientes y ambientalmente sostenibles. www.ovivowater.com.

Declaraciones cautelares sobre la información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones relativas a acontecimientos futuros y a nuestras intenciones, creencias, expectativas y predicciones para el futuro, que son declaraciones prospectivas tal y como se define este término en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Palabras o frases como "probablemente resultará", "se espera que", "continuará", "se anticipa", "creemos", "esperamos", "estimamos", "proyectamos", "podemos", "haremos", "pretendemos", "planeamos", "creemos", "objetivo", "previsión" (incluyendo la versión negativa o variaciones de la misma) o terminología similar utilizada en relación con cualquier discusión de planes, acciones o eventos futuros generalmente identifican las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las relativas a los beneficios de la adquisición de Ovivo Electronics, el calendario previsto para la finalización de la adquisición, los gastos de amortización, los rendimientos, el crecimiento de las ventas, los beneficios ajustados por acción y el ratio de deuda neta a EBITDA ajustado. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la dirección de la empresa. Hay una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. Estos riesgos e incertidumbres incluyen (i) el riesgo de que no se obtengan las aprobaciones o autorizaciones regulatorias requeridas para la adquisición, o que las aprobaciones regulatorias requeridas puedan retrasar la adquisición o resultar en la imposición de condiciones que podrían tener un efecto adverso material en cualquiera de las partes o hacer que cualquiera de las partes abandone la adquisición, (ii) el riesgo de que no se cumplan las condiciones para el cierre de la adquisición, (iii) el riesgo de que un cambio, evento o suceso adverso material pueda afectar a Ecolab u Ovivo Electronics antes del cierre de la adquisición y pueda retrasar la adquisición o hacer que la empresa abandone la adquisición, (iv) los problemas que puedan surgir para integrar con éxito los negocios de la empresa y de Ovivo Electronics, lo que puede dar lugar a que el negocio combinado no funcione con la eficacia y eficiencia esperadas, (v) la posibilidad de que la adquisición pueda implicar costes inesperados, pasivos inesperados o retrasos inesperados, (vi) el riesgo de que las calificaciones crediticias de Ecolab sean diferentes de las que Ecolab espera actualmente, (vii) el riesgo que los negocios de Ecolab u Ovivo Electronics puedan sufrir como consecuencia de la incertidumbre en torno a la adquisición, (viii) riesgos operativos inesperados en Ovivo Electronics y (ix) el riesgo de que las interrupciones de la transacción dañen las relaciones con clientes, empleados y proveedores.

Otros factores desconocidos o imprevisibles también podrían tener efectos adversos importantes en los resultados, el rendimiento o los logros futuros de la empresa, Ovivo Electronics y el negocio combinado. Para un análisis más detallado de estos y otros riesgos e incertidumbres aplicables a Ecolab, véase el punto 1A de nuestro formulario 10-K más reciente, así como nuestros otros archivos públicos con la Comisión de Bolsa y Valores. A la luz de estos riesgos, incertidumbres, suposiciones y factores, es posible que no se produzcan los acontecimientos previstos en este comunicado de prensa. Advertimos que no debe depositarse una confianza indebida en las declaraciones prospectivas que solo se refieren a la fecha en que se realizan. Ecolab no se compromete, y rechaza expresamente, cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cambios en las expectativas, excepto si se requiere por ley.

Información financiera no conforme a los GAAP

Este comunicado de prensa incluye medidas financieras que no han sido calculadas de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos ("GAAP", por sus siglas en inglés), incluyendo el beneficio por acción ajustado y el EBITDA ajustado. Proporcionamos estas medidas como información adicional sobre nuestros resultados operativos. Utilizamos estas medidas no conformes con GAAP para evaluar internamente nuestro rendimiento y para tomar decisiones financieras y operativas, incluso con respecto a la compensación de incentivos. Creemos que nuestra presentación de estas medidas proporciona a los inversores una mayor transparencia con respecto a nuestros resultados de las operaciones y que estas medidas son útiles para la comparación de los resultados de un período a otro.

Nuestras medidas financieras no GAAP para los beneficios ajustados por acción excluyen el impacto de (ganancias y) cargos especiales y elementos fiscales discretos. Incluimos elementos dentro de las (ganancias) y cargos especiales y elementos fiscales discretos que creemos que pueden afectar significativamente a la evaluación de los resultados de explotación de un periodo a otro y no reflejar necesariamente los costes y/o ingresos asociados a las tendencias históricas y los resultados futuros. El EBITDA se define como la suma de los ingresos netos, incluyendo la participación no controladora, la provisión para impuestos sobre la renta, los gastos netos por intereses, la depreciación y amortización, y el EBITDA ajustado añade además las (ganancias) y los cargos especiales que afectan al EBITDA. El EBITDA y el EBITDA ajustado se utilizan en nuestro ratio de deuda neta a EBITDA ajustado, que consideramos indicadores importantes de la salud operativa y financiera de nuestra organización.

Estas mediciones financieras no están en consonancia con los GAAP ni con una alternativa a los mismos y pueden ser diferentes de las mediciones no conformes con los GAAP utilizadas por otras empresas. Los inversores no deben basarse en una sola medida financiera para valora nuestro negocio. Recomendamos a los inversores que vean estas medidas junto con las medidas GAAP incluidas en este comunicado de prensa.

No proporcionamos conciliaciones para las estimaciones que no se ajustan a los GAAP sobre una base prospectiva (incluidas las contenidas en este comunicado de prensa) cuando no podemos proporcionar un cálculo o estimación significativa o precisa de los elementos de conciliación y la información no está disponible sin un esfuerzo no razonable. Esto se debe a la dificultad inherente de pronosticar el momento y la cantidad de varios elementos que aún no se han producido, están fuera de nuestro control y/o no se pueden predecir razonablemente, y que afectarían a las ganancias por acción reportadas y los ingresos netos informados, las medidas financieras GAAP prospectivas más directamente comparables con las ganancias ajustadas por acción y el EBITDA ajustado. Por las mismas razones, no podemos abordar la probable importancia de la información no disponible.

(ECL-A)